要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西阿富汗是哪一年灭亡的北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸阿富汗是哪一年灭亡的入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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